ハイランド地方最大勢力の氏族の次男アランは、政略結婚をさせられることが決まっていた。 そんななか、アランは仮面舞踏会で出逢った聡明な女性メアリーに魅了される。 ところが、メアリーはアランにとって宿敵の一族の娘だった。ふたりは互いの家族の厳命によって近づくことさえ禁じられる。 それでも、出逢いのときめきを忘れられないふたりは、人目を忍んで逢瀬を重ねているところを見つかってしまい……。

侯爵ラナルフは、ハイランド最大勢力の氏族長として誇り高く生きようとしていた。 ある日、華やかなロンドン社交界に憧れるラナルフの妹が家出をする。 ラナルフは連れ戻そうと、ロンドンで妹が身を寄せた伯爵家に乗り込んだ。 伯爵家令嬢シャーロットは、彼の強引な態度を毅然とたしなめ、妹のロンドン滞在を認めさせた。 ラナルフは、今までの価値観を根底から揺るがす聡明なシャーロットに心を奪われてしまう。 一方、ラナルフと毎日を過ごすうちに精悍な彼に惹かれていくシャーロット。 そんな中、ラナルフの命を狙う者が現れて……。